专题：A股步入“牛市第三阶段” 紧抓“十五五”与业绩兑现主线
周三美股成交额第1名英伟达收高1.66%，成交425.59亿美元。据媒体报道，特斯拉的长期多头、亿万富翁Leo KoGuan称周二买入了100万股英伟达股票，总价值约1.8亿美元。Leo在X平台上发布贴文称：“我坚信AI不是泡沫，这仅仅是开始。”他补充道，计划很快再买入100万股英伟达，以此向紧张的市场表示支持。
英伟达CEO黄仁勋表示，该公司近期对OpenAI的300亿美元投资，可能是其在OpenAI于今年年底前后上市前的“最后一次”注资。
黄仁勋表示，双方在去年9月作为一项大规模基础设施交易一部分所宣传的、投资1000亿美元的机会，可能“不在计划之内”。
“原因是他们将上市了，”黄仁勋周三在摩根士丹利科技、媒体与电信会议上说。
他还提到，英伟达对OpenAI的竞争对手Anthropic的100亿美元投资也很可能是最后一次。英伟达此前曾在去年11月与微软一同发布的公告中，分享了投资Anthropic的计划。
第2名特斯拉收高3.44%，成交271.48亿美元。特斯拉刚刚赢得了美国银行的新一轮信心投票。美银恢复了对这家电动汽车制造商的股票评级覆盖，并给予“买入”评级。
美银分析师告诉客户，他们认为特斯拉是“当前消费者自动驾驶领域的领导者”，并指出其在自动驾驶和机器人技术方面的进展是升级的理由，同时预期在更严格的电动汽车监管环境下，特斯拉的市场份额有望提升。
此次评级上调可能有助于提振市场对特斯拉股票的信心。该股近期因竞争加剧、电动汽车销量下滑以及部分AI概念股情绪疲软而承压。
美国银行写道：“我们预计，凭借比特斯拉竞争对手更有利可图的规模化能力，特斯拉将迅速成为机器人出租车服务的领导者。”分析师补充说，他们还看到随着该公司全自动驾驶软件、Optimus人形机器人和能源存储业务的普及，股价有进一步上涨空间。基于其“分类加总估值法”分析，美国银行给出了460美元的目标价，意味着较特斯拉近期股价水平有大约14%的上涨空间。这一目标价略高于该股445美元的市场共识目标价，而该股在华尔街仍是一只存在分歧的股票。在Visible Alpha追踪的目前给予评级的分析师中，略超半数建议买入该股。
第3名微软收高0.31%，成交141.91亿美元。微软警告开发者注意以求职为诱饵的多阶段后门攻击。该公司表示，它发现了一个针对软件开发者的协调攻击活动，攻击者通过伪装成合法Next.js项目和技术评估的恶意代码仓库实施攻击。
该攻击活动使用精心设计的诱饵来融入常规工作流程，比如克隆代码仓库、打开项目和运行构建，从而使恶意代码能够在不被发现的情况下执行。
微软在事件调查期间收集的遥测数据表明，该攻击活动与更广泛的使用求职主题诱饵的威胁集群相关。微软在一篇安全博客文章中写道：“在初步事件分析期间，Defender遥测数据显示了一组有限的直接参与观察到的攻击的恶意代码仓库。进一步调查发现了其他相关代码仓库，虽然在观察到的日志中没有直接引用，但表现出相同的执行机制、加载器逻辑和暂存基础设施。”
第4名美光科技收高5.55%，成交127.27亿美元。美光科技已开始向客户交付256GB SOCAMM2的样本，该公司声称这是目前容量最高的LPDRAM模块。
该模块采用了美光所称的行业首款单晶体32Gb LPDDR5X设计，能够提供低功耗内存容量，从而开启新的系统架构。
美光云内存业务部高级副总裁兼总经理Raj Narasimhan表示，“美光推出的256GB SOCAMM2为人工智能（AI）和高性能计算（HPC）提供了能效最高的CPU直连内存解决方案。今天的公告凸显了美光在技术和封装方面的进步，能够以行业最小的占用空间提供容量最高、功耗最低的模块化内存解决方案。”
第5名亚马逊收高3.88%，成交117.09亿美元。周三有消息称亚马逊公司在机器人部门裁员。
第7名闪迪收高5.95%，成交91.76亿美元。周三存储概念股普涨，根据TrendForce集邦咨询最新调查，2025年第四季全球NAND Flash产业营收持续受惠于AI建设需求，前五大品牌厂营收合计大幅季增23.8%，达211.7亿美元。尤其北美云端服务供应商（CSP）布建AI Server基础设施，刺激Enterprise SSD（企业级SSD）需求爆发式成长，叠加HDD严重缺货、交期过长带来的转单效应，整体NAND Flash短缺情况加剧，推升价格涨势，供应商营收因此受益。
第9名Palantir收高4.06%，成交91亿美元。截止周三收盘，该股已经连续六个交易日上涨。在经历此前四个月的抛售后，国防业务增长潜力重新点燃市场对Palantir的热情，华尔街对该股的看涨情绪正逼近历史高点。
这家数据分析软件公司约半数收入来自美国政府及军方合同。随着美国总统特朗普加大对伊朗威胁，且美以两国对伊发起军事打击，该股收获了连续六个交易日的上涨。特朗普政府预计战事可能持续数周，而伊方官员称或将延续更长时间。
“股价上涨是对Palantir在政府与军方战略地位的情绪化反应，”持股该公司的Capwealth Advisors首席投资官蒂姆·帕利亚拉表示。“我不认为战争会显著改变Palantir的基本面，但它验证了Palantir在政府内部的地位，为其在军方诸多其他领域的持续增长和渗透奠定基础。这场战争恰恰印证了该公司在政府体系内的深度嵌入及其护城河。”
第11名AMD收高5.82%，成交80.21亿美元。AMD首席执行官苏姿丰近日在摩根士丹利会议上透露，企业级服务器CPU需求出现意外爆发，目前公司正处于全力追赶订单的状态。随着AI Agent应用兴起，现代AI工作负载中CPU与GPU的角色配比发生变化，CPU在推理和Agentic工作流中的重要性大幅提升。这也促使Meta等超大规模云服务商与AMD、NVIDIA等厂商签订独立CPU采购协议，计算资源正从GPU单一主导向多元化配置转变。
苏姿丰表示：“虽然GPU业务令人兴奋，但CPU业务的需求实际上远超我的预期。即便我原本已相当乐观，客户反馈仍显示，AI配套CPU计算的需求被严重低估了。”
当被问及AMD是否能满足围绕CPU的企业需求时，苏姿丰透露确实存在“供应紧张”，但这主要源于客户在过去几个季度中兴趣突然增长，这给了供应链很少的时间来调整。她表示公司正与合作伙伴紧密协作解决瓶颈，预计产能将在明年扩张，她认为AMD的处理器架构已经做好准备，能够全面应对AI训练、推理以及智能体应用带来的海量算力需求。
第14名Coinbase Global收高14.57%，成交55.88亿美元。据Politico报道，在美国总统特朗普私下会见了Coinbase首席执行官布莱恩·阿姆斯特朗，并随后批评大银行协助阻挠一项关键的数字资产法案后，Coinbase突然成为华盛顿最新加密货币斗争的中心。
这次会面发生在特朗普公开就此事发表意见前不久。在Truth Social上发帖时，他敦促立法者推进加密货币立法，并表示银行“需要与加密货币行业达成一项好协议”。特朗普还警告说，最近通过的名为《天才法案》的加密货币法律正“受到银行的威胁和破坏”，这呼应了Coinbase数月来一直提出的论点。
第19名英特尔收高5.75%，成交43.01亿美元。该公司董事会即将迎来又一次变动。长期担任董事、现任董事会董事长的弗兰克·耶里表示，他计划在2026年5月13日公司年度股东大会后卸任，从而结束其在英特尔董事会17年的任期。
耶里于2009年加入董事会，后来于2023年成为董事长。在此期间，英特尔在快速发展的半导体行业中经历了重大的战略变革和领导层过渡。在那段时间里，该公司试图重新确立其在芯片领域的地位，尤其是在人工智能和先进制造领域竞争加剧的背景下。
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